清华金融评论

年报数据显示，中国工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行六大国有银行2022年的归属于银行股东的净利润增速在3.49%到11.89%之间，其中中国工商银行的归母净利润继续居首，邮储银行的归母净利润增速最高。工商银行、建设银行2022年营业收入下降。

近期A股上市银行密集披露2022年年报。截至3月底，6家国有大型商业银行均披露了2022年年报。年报数据显示，中国工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行六大国有银行2022年的归属于银行股东的净利润增速在3.49%到11.89%之间，其中中国工商银行的归母净利润继续居首，邮储银行的归母净利润增速最高。营业收入方面，工商银行、建设银行2022年营业收入下降。

2022年六大行净利润均实现增长

工商银行2022年净利润突破3600亿元。2022年工商银行的归母净利润为3605亿元，同比增长3.49%。

2022年度，邮储银行归属于银行股东的净利润852亿元，同比增长11.89%，归母净利润增速在六大行中最高。2022年，邮储银行完善中间业务发展模式，持续拓宽中间业务创收渠道，优化中收资源配置，增强中间业务核心竞争力。

2022年，建设银行归属于银行股东的净利润3239亿元，同比增长7.06%。

2022年，农业银行归属于银行股东的净利润2587亿元，同比增长7.45%。

2022年，中国银行实现归属于母公司所有者的净利润2,274.39亿元，同比增长5.02%。

2022年，交通银行实现归属于母公司股东的净利润921.49亿元，同比增长5.22%。

营业收入有升有降

营业收入方面，各银行的表现参差不齐，受非利息收入下降影响，工商银行和建设银行营业收入有所下滑。

2022年工商银行营业收入9,179.89亿元，下降2.6%。其中，利息净收入6,936.87亿元，增长0.4%；非利息收入2,243.02亿元，下降11.0%。

建设银行2022年营业收入为8225亿元，同比下降0.22%，主要是受非利息收入下降所致。2022年，受手续费及佣金净收入和其他非利息收入下降影响，建设银行非利息收入同比降幅高达18.01%。

农业银行2022年实现营业收入7249亿元，同比增长0.69%。

中国银行2022年实现营业收入6,180亿元，同比增长2.06%。

交通银行2022年实现营业收入2,729.78亿元，同比增长1.33%。

2022年度，邮储银行实现营业收入3,349.56亿元，同比增长5.08%，营业收入增幅为六大行中最高。

资本充足率大多上升

2022年邮储银行和交通银行的资本充足率明显下降，其他四家银行上升。其中，工商银行资本充足率达到19%以上。

2022年末，工商银行根据《资本办法》计算的核心一级资本充足率14.04%，一级资本充足率15.64%，资本充足率19.26%。2022年工商银行的资本充足率提升了1.24个百分点。

2022年末，考虑并行期规则后，建设银行按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量的资本充足率18.42%，一级资本充足率14.40%，核心一级资本充足率13.69%，分别较上年增长0.57、0.26和0.10个百分点。

2022年末农业银行资本充足率17.20%，同比增长0.07个百分点，一级资本充足率达13.37%，核心一级资本充足率达11.15%。

2022年末中国银行资本充足率17.52%，同比增长0.99个百分点，一级资本充足率14.11%，核心一级资本充足率11.84%。

2022年末交通集团资本充足率14.97%，同比下降0.48个百分点；一级资本充足率12.18%，核心一级资本充足率10.06%。

2022年末邮储银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为9.36%、11.29%及13.82%，均较上年末显著下滑。其中，资本充足率下降了0.96个百分点。

在日前举行的邮储银行2022年业绩发布会上，邮储银行行长表示，近日，中国移动全额包揽邮储银行非公开发行的67.77亿股股票。资金募集到位后，预计提升邮储银行一级资本充足率0.62个百分点，对于邮储银行未来3年的资本压力有很大缓解。

净利差大多收窄

受LPR下行以及减费让利等多重因素综合影响，2022年六大行的净利差大多有所收窄。2022年中行净息差1.76%，较上年提升1个基点。

2022年邮储银行净利差2.18%，同比减少0.12个百分点。建设银行净利差1.82%，同比减少0.12个百分点。工商银行净利息差1.73%，同比减少0.19个百分点。农业银行净利差1.73%，同比减少0.23个百分点。交通银行净利差1.37%，同比减少0.10个百分点。

不良率大多下降，拨备覆盖率维持较高水平

2022年六大行的不良贷款率大多有所下降。2022年末邮储银行不良贷款率0.84%，较上年末上升0.02个百分点，仍为六大行中最低。2022年末中国银行、交通银行、农业银行、建设银行、工商银行不良贷款率分别为1.32%、1.35%、1.37%、1.38%、1.38%，较上年末分别下降0.01个百分点、0.13个百分点、0.06个百分点、0.04个百分点、0.04个百分点。

六大行拨备覆盖率均维持较高水平。2022年末，邮储银行拨备覆盖率为385.51%，为六大行中最高，较上年末下降33.10个百分点。交通银行的拨备覆盖率为180.68%，较上年末上升14.18个百分点，拨备覆盖率为六大行中最低。农业银行拨备覆盖率为302.60%，上升2.87个百分点；建设银行为241.53%，上升1.57个百分点；工商银行为209.47%，上升3.63个百分点；中国银行拨备覆盖率为188.73%，上升1.68个百分点。