标题：数说银行 | 2020年大型商业银行大比拼：“宇宙行”资产破33万亿 邮储银行利润增幅最大 交通银行不良率明显上升
时间：2021年8月20日 (下午2:57)
分类：评金融
标签：无
作者：《清华金融评论》, 经营

[1]   银行业是国民经济的枢纽和血脉，而大型商业银行作为我国银行业的“压舱石”，其运行质量不仅关系到国民经济发展，也牵涉到国家经济安全。截至目前，6家大型商业银行2020年全年业绩报告已披露完毕。总体来看，2020年大型商业银行经营态势总体平稳，资产负债规模保持稳步增长，虽然受疫情影响盈利能力有所下降，但资产质量保持稳定，抗风险能力较强。 图片 资产负债：工商银行资产首破33万亿 中国银行资产增速垫底 表1：2019年-2020年大型商业银行资产负债表（单位：亿元，%） [2] 数据来源：银保监会   为了抗击新冠肺炎疫情对经济产生的冲击，我国银行业加大了对相关行业的信贷支持。在此背景下，大型商业银行资产负债表扩张明显。 从资产端来看，截至2020年末，我国大型商业银行总资产为128.4万亿元，同比增长10%，增速较2019年提升1.73个百分点；从负债端来看，截至2020年末，我国大型商业银行总负债为117.8万亿元，同比增长9.9%，增速较2019年提升2.13个百分点。 表2：2020年大型商业银行总资产排行榜（单位：亿元） [3] 数据来源：Wind 资产规模是衡量一家银行整体实力的主要标准之一。2020年6家大型商业银行的资产规模均在10万亿元以上，与2019年末相比，6家银行在资产规模排名上没有发生变化。 作为“宇宙行”的工商银行继续领跑，资产规模达33.3万亿元，建设银行、农业银行、中国银行的资产规模均超过20万亿元，分别为28.1万亿元、27.2万亿元、24.4万亿元。此外，邮储银行、交通银行资产规模分别为11.4万亿元、10.7万亿元，与其他4家大型商业银行仍有不小差距。 虽然2020年6家大型商业银行资产都实现了增长，但不同银行间增速存在差异。2020年资产增速超过10%的大型商业银行有三家分别为：工商银行（10.75%）、建设银行（10.6%）、邮储银行（11.12%），考虑到工商银行、建设银行资产规模均超过28万亿元，在如此规模上仍能保持10%的增长，难能可贵。 其他三家大型商业银行虽然增速相对较慢，但资产增速也均超过了7%，分别为农业银行（9.35%）、交通银行（8%）、中国银行（7.17%）。 表3：2020年大型商业银行吸收存款排行榜（单位：亿元） [4] 数据来源：Wind 存款是银行生存和发展的根基，也是衡量银行实力的重要标志。2020年6家大型商业银行吸收存款总计100万亿元，同比增长9.74%。其中工商银行吸收存款25万亿元，排名第一，同比增长9.39%。 存款增长最快的是建设银行，2020年吸收存款20.6万亿元，同比增长12.24%，吸收存款增速最慢的是中国银行，2020年吸收存款16.8万亿元，同比增长6.71%。存款成本方面，交通银行存款成本最高，2020年存款平均成本率为2.2%，其他5家银行存款成本接近，分别为工商银行（1.61%）、建设银行（1.59%）、邮储银行（1.59%）、中国银行（1.58%）、农业银行（1.53%）。 从负债结构来看，2020年末6家大型商业银行存款占总负债比重为80%，较2019年略有提升。邮储银行存款占总负债比重达到97%，排名第一，也是唯一一家存款占总负债比重超过90%的大型商业银行；还有3家存款占负债比重超过80%，分别为工商银行（82%）、农业银行（81%）、建设银行（80%）；中国银行、交通银行存款占负债比重较低，分别为75%和67%。总体来看，除了工商银行、中国银行存款占总负债比重有略下降外，其他4家银行均有所上市，负债结构进一步优化。 整体来看，2020年我国大型商业银行实现了资产负债双扩表，各家银行吸收存款能力较强，存款占总负债比重所有上升，负债结构进一步优化。但不同银行之间有所分化，工商银行在资产规模方面继续领跑，邮储银行资产增速居首，交通银行资产排名垫底。   盈利能力：“宇宙行”工行净利润超3000亿稳坐第一 邮储净利润增长最快   表4：商业银行资产利润率、净利润、净息差情况（2020年四季度） [5] 数据来源：银保监会 纵观2020年整个大型商业银行的盈利情况来看，在金融机构持续响应让利实体经济的背景下，银行业金融机构施行多重举措降低企业融资成本，使得2020年全年整个银行业利润有所下降。叠加疫情影响，2020年大型商业银行整体的“赚钱”能力与其他类型银行同样也是有所下降，但整体情况还是好于城商行和农商行。 银保监会数据显示，2020年整个商业银行累计实现净利润19392亿元，比2019年度减少540亿元，同比下降2.71%。而大型商业银行整体实现净利润3082亿元，比2019年度减少138亿元，同比下降近4.7%，相比城商行的14.5%和农商行的14.6%，下降幅度相对不大。 从资产利润率来看，2020年大型商业银行整体资产利润率为0.89%，高于所有其他类型商业银行。其他类型商业银行中，城商行整体资产利润率为0.55%，股份行为0.75%，民营银行为0.84%，农商行为0.62%，外资银行偏低为0.47%；从净息差来看，2020年大型商业银行的净息差为2.05%，低于行业平均水平（2.1%），也低于股份行（2.07%）、民营银行（3.67%）、农村商业银行（2.49%），仅高于城商行（2%）和外资银行（1.61%）。 表5:2020年大型商业银行营业收入排行榜（单位：亿元） [6] 数据来源：Wind 具体来看，营业收入方面，6家大型商业银行营业收入规模有一定差距，“传统四大行”2020年营业收入均超过5000亿元，其中“宇宙行”工商银行以8826.65亿元排在第一位，建设银行为7558.58亿元排在第二位，农业银行为6579.61亿元排在第三位，中国银行以5655.31亿元排在第四位。邮储银行和交通银行相对体量较小，营业收入均还未达到3000亿元，邮储银行为2862.02亿元排在第五位，交通银行以2462亿元排名第六。 从增长情况来看，由于体量较大，大型商业银行增速并不像股份行、城商行、农商行等拥有较快增速的银行出现，2020年营业收入同比增长最快的为建设银行，达到7.12%，其次交通银行同比增速也较快达到5.91%，中国银行增速最低为2.98%，也是唯一一家增速未超过3%的大型商业银行。 表6：2020年大型商业银行净利润排行榜（单位：亿元） [7] 数据来源：Wind 净利润方面，“宇宙行”工商银行净利润高达3176.85亿元排在第一位，也是唯一一家净利润超过3000亿元的大型商业银行，建设银行净利润为2735.79亿元排在第二位，交通银行和邮储银行体量较小，净利润均为超过1000亿元，交通银行为795.7亿元排在第五名，邮储银行为643.18亿元排在第六位。 从增长情况来看，6家大型商业银行均实现了净利润的增长，邮储银行2020年净利润增长最快为5.38%，其余五家增速均未超过2%，工商银行体量最大，因此增速最低为1.38%。 表7：2020年大型商业银行净息差排行榜（单位：亿元） [8] 数据来源：Wind 从净息差来看，6家大型商业银行也存在一定差距，其中，邮储银行2020年净息差达到2.42%排在第一位，农业银行、建设银行和工商银行净息差也均超过了2%，中国银行和交通银行未达到2%，分别为1.85%、1.57%排在第五、第六位。 表8：2020年大型商业银行ROA排行榜（单位：%） [9] 数据来源：Wind 表9：2020年大型商业银行ROE排行榜（单位：%） [10] 数据来源：Wind 从总资产收益率ROA来看，建设银行和工商银行均超过了1%，建设银行为1.02%排在第一位，邮储银行最低为0.6%排在第六位。从净资产收益率ROE来看，“传统四大行”均超过了10%，建设银行为11.83%排在第一位，工商银行为11.34%排在第二位，中国银行和交通银行的ROE均未超过10%，交通银行为9.43%排在最后一位。   抗风险能力：交通银行不良率上升明显 邮储银行拨备覆盖率超监管要求两倍   2020年经济下行周期叠加新冠肺炎疫情对经济的冲击，全球主要经济体银行业不良贷款余额均有所攀升，不良贷款率相应提高。银保监会数据显示，截至2020年末，我国银行业不良贷款余额3.5万亿元，较年初增加2816亿元；不良贷款率1.92%，较年初下降0.06个百分点。 表10：2020年大型商业银行不良贷款率排行榜（单位：%） [11] 数据来源：Wind 备注：不良贷款率是评价商业银行信贷资产安全状况的重要指标之一，不良贷款率越高，说明银行的贷款质量越低，其控制信贷风险的水平能力也越低。 截至2020年末，6家大型商业银行不良率的较2019年均有所提高。其中交通银行不良贷款率最高为1.67%，邮储银行不良贷款率最低为0.88%。 此外，工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、中信银行不良贷款率分别为：1.58%、1.57、1.56%、1.46%。对比来看，交通银行不良贷款率上升幅度最大，从2019年的1.47%升至2020年的1.67%。总体来看，虽然受疫情等因素影响，大型商业银行不良率有所上升，但仍远低于5%的监管红线。 表11：2020年大型商业银行拨备覆盖率排行榜（单位：%） [12] 数据来源:Wind 拨备覆盖率是指银行贷款可能发生的呆、坏账准备金使用比率，比率越高，则意味着银行对于呆、坏账计提的准备资金越多。 中国银保监会要求，商业银行拨备覆盖率应在120-150%间。2020年6家大型商业银行中，除了邮储银行拨备覆盖率有所上升外，其他5家大型商业银行拨备覆盖率均出现不同程度的下降，其中交通银行、农业银行拨备覆盖率下降幅度较大，降幅接近30%。 从数据来看，6家大型商业银行中邮储银行是唯一一家拨备覆盖率超过400%的银行，排位最高，达到408.06%，为行业平均的2倍左右，较2019年末提高18.61个百分点。 除邮储银行外，农业银行、建行银行拨备覆盖率也均超过200%，分别为260.64%和213.59%。农业银行拨备覆盖率较2019年末下降28.11个百分点；建设银行拨备覆盖率较2019年同期下降14.1个百分点。工商银行、中国银行、交通银行紧随其后，拨备覆盖率分别为：180.68%、177.84%、143.87%。 表12：2020年大型商业银行资本充足率排行榜（单位：%） [13] 数据来源：Wind 资本充足率是商业银行资本与风险资产的比率，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标，贯穿于银行经营的整个过程中。 2020年除了建设银行资本充足率略有下降外，其他5家大型商业银行资本充足率都有不同程度的上升。建设银行2020资本充足率为17%，为大型商业银行最高；邮储银行以13.88%的资本充足率，排名垫底。 总体来看，2020年面对疫情的严重冲击，作为我国金融业“压舱石”的大型商业银行交出了一份满意的答卷，在支持实体经济、抗击疫情方面都发挥了积极作用，同时整体取得了稳定增长，坚守防范金融风险底线，不断优化资产负债结构，积极补充资本提升风险应对能力。 文/《清华金融评论》高级编辑王晔君、秦婷 [1] http://www.thfr.com.cn/wp-content/uploads/2021/11/bank630.jpg [2] http://www.thfr.com.cn/wp-content/uploads/2021/08/110.png [3] 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