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柏亮:商业银行正成为金融科技创新“主力军” | 银行与信贷

文/贵阳银行研究院研究员柏亮
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近年来,商业银行逐渐从被金融科技重塑的对象,逐渐演变为金融科技的“主力军”。本文通过多个维度的数据分析显示,我国金融科技创新主力已由互联网企业切换成了商业银行。展望未来,基于法定数字人民币生态体系的全新科技创新,将日渐成为商业银行发力金融科技的新机遇。

2008年全球金融危机后,全球各国金融监管部门对本国金融实施了强监管,传统金融机构被迫收缩业务战线。与此同时,移动互联网、第四代移动通信技术(4G)、人工智能和区块链等多种数字技术涉入金融应用。一些科技公司应用这些技术开发金融产品,填补传统金融机构留下的市场空白和一些新的市场需求,金融科技应运而生。

宏观市场环境的变化、非金融机构带来的金融创新压力,使商业银行无论出于业务创新还是战略防守的动机,都开始涉足金融科技。几年下来,商业银行已经成为金融科技的“主力军”。

这种情况在中国同样非常明显,甚至更加显著。从21世纪前十年开始,互联网企业和一些创业企业,开始利用互联网优势进行金融服务,在电子支付、小微信贷、大数据营销、智能风控等方面取得了重要的突破性创新,开拓了巨大的市场,积累了丰富的经验。同时,也因过度发展、边界不明、鱼龙混杂,聚集了较大的风险,受到严厉的市场洗礼和监管整治。在全面整治、化解风险的同时,中国人民银行于2019年8月发布了《金融科技(FinTech) 发展规划(2019—2021年)》,比较系统地指引了中国金融科技的发展方向。

在此过程中,商业银行抓住了技术革新的时代机遇,充分引进和发展金融科技的现金经验,在符合监管要求的风控标准要求之下,快速发展金融科技,成为中国金融科技发展的核心力量。

本文从几个具有标志性的维度进行简要数据分析,以管窥金融科技在中国商业银行领域的发展。

科技子公司渐成“标配”

在2015年7月中国人民银行发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》后,2015年11月,兴业银行在上海成立兴业数字金融服务(上海)股份有限公司,注册资本3.5亿元人民币,负责金融数据处理、经济信息咨询服务、应用软件开发和运营服务及系统集成服务等工作。随后,平安银行、招商银行、光大银行等股份制商业银行开始纷纷设立金融科技子公司。而在2019年8月中国人民银行发布《金融科技(FinTech) 发展规划(2019—2021年)》前后,工商银行、中国银行、农业银行和交通银行等大型银行开始设立金融科技子公司,专司金融科技相关工作。例如农业银行设立的农银金融科技有限责任公司,业务范围包括基础软件服务、应用软件服务、零售计算机软件及辅助设备、电子产品、通信设备、智能化设备等。截至2020年8月底,共有交通银行等12家商业银行设立了金融科技子公司,专司金融科技相关工作。

金融科技专利申请日渐活跃

除自建金融科技子公司外,银行、保险、证券公司等传统金融机构在数字化、智能化转型过程中,日益重视原始创新,金融科技专利申请数量快速增长。数据显示,截至2018年底,全球金融科技专利申请数量达9358条,其中,中国企业申请的专利有4330条,占比约43%,位列世界第一。

金融科技为互联网、人工智能、区块链、云计算和大数据等技术驱动的金融创新。互联网与金融的深度融合已历经多年(如电子银行),因此中国商业银行的金融科技专利申请主要围绕后四类技术进行。零壹智库数据显示,2015—2019年,中国商业银行人工智能、区块链、云计算和大数据四项技术专利申请数量累计为687件,其中人工智能最多,达375件,占比为54.59%;其次是区块链和大数据,分别为150件和144件,占比分别为21.83%和20.96%;云计算最少,仅18件,占比仅2.62%。

从应用场景分布看,中国商业银行金融科技专利主要集中在银行信贷、征信、抵押贷款、财产保险、车险、股票预测等领域专利数量相对较少。从机构分类看,在银行、证券和保险三大类传统金融机构中,2009—2018年传统金融机构金融科技专利申请数量排名前20的金融机构中,商业银行占据了8席,占40%。中国是以银行为主导的金融体系,40%的占比表明,商业银行在金融科技专利申请方面尚有较大的上升空间。2020年上半年,中国商业银行的金融科技专利申请有所强化,2009—2018年中国银行的金融科技专利申请数量排名第三,而2020年上半年,中国银行以148件金融科技专利申请数量超过泰康保险。此外,作为民营银行,微众银行的金融科技专利申请数量也达到了140件,仅次于中国银行。

中小银行科技人员投入更加积极

作为技术驱动的金融创新,与资产证券化(Asset Backed Securitization,简称ABS)等金融创新不同,其具有极大的技术性,需要强大的技术力量支撑。因此,技术人员投入是商业银行实施金融科技的重要考虑。作为互联网和人工智能驱动的金融创新,金融科技有望突破物理空间的限制,对中小银行而言,无疑是一次“弯道加速”的机会。因此,为发力金融科技,中小银行在科技人员投入方面更为积极。数据显示,从科技人员占比来看,部分商业银行的科技人员占比差异较大,最大者达39%,最小者仅1.31%。从具体排名看,排在前三位的商业银行均在10%以上,分别为民生银行39%、常熟银行12.8%、杭州银行11.14%,三家银行均为中小银行。而传统四大行中,仅建设银行以7.77%位列第四,中国银行和农业银行的排名均靠后。

当然,从科技人员数量来看,传统四大行仍占优,前六名包括了工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和民生银行,但作为股份制商业银行,民生银行的科技人员数量仅次于建设银行,位居第二。

中小银行的科技人员增长速度也比较显著。截至2018年末,有12家商业银行的科技人员数量呈增长趋势,人数增长超过100人规模的有5家商业银行,其中浦发银行增加801人、常熟银行增加588人、工商银行增加325人、招商银行增加305人、宁波银行增加113人。5家商业银行中,有4家均为中小银行,数量占比达80%。中小银行科技人员投入的力度正在加大。

手机银行成为商业银行“主战场”

作为金融科技的一大技术动因,互联网在商业银行金融科技发展中扮演着重要角色,手机终端成为商业银行发力金融科技的必争之地。近两年,商业银行日益注重手机银行建设,据此以构建获客、场景嵌入、线上营销等金融生态平台。大型银行和中小型银行均纷纷发力手机银行。

数据显示,不仅工商银行和农业银行等大型银行纷纷发力手机银行,民生银行、中信银行和光大银行等股份制商业银行也在着力打造手机银行,而且中原银行、江苏银行和甘肃银行等城市商业银行和江南农商行、成都农商行和常熟农商银行等农村商业银行也在专注手机银行。

总体来看,手机银行竞争力分化较为严重,零壹智库手机银行数字竞争力排行榜数据显示,竞争力排名前100的银行平均分48.4分,最高分95.9分,最低分38.3分。分类看,六家国有大行手机银行竞争力居于业界前列,均跻身前十,竞争优势十分明显,特别是工商银行和建设银行分别以95.9分及92.5分排名第一、第二位。全国性股份制商业银行中招商银行、平安银行则以79.0分、71.5分位居第三位和第五位,超越了部分国有大行,成为股份制商业银行当中的佼佼者。当然,股份制商业银行也有不俗表现,招商银行和平安银行作为股份制商业银行,超过中国银行,进入了前五(如表1所示)。此外,在城市商业银行与农村金融机构中,浙江农信、江苏农信、陕西信合、福建农信、黑龙江农信及中原银行分别以51.7分、50.5分、50.4分、49.7分、49.6分和49.2分,挺进前20名榜单,超过了渤海银行、恒丰银行、华夏银行和浙商银行等股份制商业银行。

小结

在以商业银行占主导地位的金融体系中,随着《金融科技(FinTech) 发展规划(2019—2021年)》的逐步落地,中国金融科技的创新主力已由互联网企业切换成了商业银行。中国商业银行日趋重视发展金融科技,除纷纷成立金融科技子公司专司金融科技外,还在强化金融科技专利申请以保护其金融科技创新成果。此外,金融科技具有突破地理限制的天然优势,为实现“弯道提速”,中小银行更加重视科技人员的投入以发力金融科技。同时,随着人们生活的日趋移动化,手机终端成为各类人群必不可少的“刚需”用品,手机银行也因此成为中国商业银行发力金融科技的“主战场”。

随着“监管沙盒”试点工作的持续推进,法定数字人民币紧锣密鼓的试点试验,不久的将来,基于法定数字人民币生态体系的全新金融科技创新,也将日渐成为中国商业银行发力金融科技的新机遇。  END

本文刊发于《清华金融评论》(点击订阅)2021年1月刊,2021年1月5日出刊,编辑:王晔君

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