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田跃勇、杨海平:FinTech视野下交易银行发展的六大趋势

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近年来交易银行业务飞速发展,本文前瞻性地分析了交易银行发展的六大趋势,并认为FinTech的广泛使用将使交易银行向信息化、数字化、综合化、订制化、智能化方向发展。

交易银行是围绕企业日常交易业务需求,提供交叉销售、多元化经营和一站式金融服务的银行业务板块。一般认为,交易银行以支付结算、账户管理为基础和起点,以供应链金融为切入点,以现金管理为核心,以资产托管为补充,以投行业务为延伸。交易银行的兴起形成了以统一界面整合所有对公业务的趋势,也成为投行业务的入口。在金融科技(FinTech)的推动下,交易银行呈现出六个明显的趋势。

趋势一:交易银行客户范围逐渐拓展

交易银行起步阶段大都定位于为大型企业、大型企业集团或跨国企业集团提供虚拟资金池、内部银行等解决方案,以及供应链金融服务和跨行甚至跨境的现金管理服务方案。随着竞争加剧,且大型企业类客户资源有限,商业银行开始下移和拓展目标客户。目前为止,交易银行客户范围得到极大拓展:一是积极拓展政府类客户,针对此类客户开户、收入支出管控严格的特点提供交易银行服务;二是开发事业单位客户,根据医院、学院等事业单位水电暖等基础公共服务的特点,为其提供全渠道收付款、现金管理、财务核算等服务;三是着力开发中小企业客户。中小企业的现金管理、供应链金融需求并不复杂,但其对交易银行服务的需求同样迫切。随着科技的运用,交易银行能够以较低成本为中小企业客户提供账户管理、收付款管理、现金头寸管理、投融资管理等方面的集成化服务,满足其个性化需求;四是大力开拓中介类、平台类客户,包括各类集中的市场、园区、电子商务平台、P2P平台等,商业银行根据平台集中管理财务和为会员提供服务等特点设计交易银行服务方案;五是为银行同业、政策性银行、证券公司、保险公司、基金管理公司、金融租赁公司、资产管理公司、小额贷款公司、消费金融公司等提供交易银行解决方案,根据每一类金融同业客户的组织架构、现金流结构及其具体需求设计出符合其利益的交易银行解决方案,使其能够更专注于自身更有优势的业务领域。

趋势二:商业银行加快调整交易银行组织架构

交易银行从业务内涵上包含了现金管理、供应链融资、贸易金融、托管、企业电子渠道等,而按照商业银行传统组织架构看,各部门间业务的割裂与交易银行以客户为中心整合业务的逻辑是背道而驰的。因而,商业银行加快布局交易银行业务的第一步就是对组织架构进行调整:目前,一种调整是将原有的贸易金融部、现金管理部等部门整合为总行一级部门交易银行部。有些银行也在公司部下面设立交易银行二级部门,有些银行则是成立交易银行事业部,还有一些银行设立客户营销管理部,将传统业务部门弱化为产品部门。目前每一种组织形式的优劣还需要市场检验,但是不管哪一种形式,总行层面应该从费用预算、经济资本、信贷额度等方面予以支持,同时应健全对交易银行板块的考核体系。

趋势三:交易银行服务生态圈正在构建

在竞争压力和技术助推等多种因素的影响下,交易银行的业务内涵不断扩展,有的交易银行业务产品、模式涉及众多的市场主体,因此实践中各家银行开始借助FinTech构建交易银行生态圈,即广泛联合其他主体共同服务于客户。合作方包括但不限于银行同业、非银行金融机构、电商平台、咨询公司、IT公司等,并且循着客户业务经营、财资管理的逻辑,将上下游主体及更多的利益相关者纳入生态圈。

趋势四:交易银行产品和服务模式不断创新

随着企业财资管理地位的提升和要求的提高,交易银行产品和服务模式也在不断创新:

一是从伴随式服务到嵌入式服务转变。强调近距离贴身服务客户和以客户为中心,确实促进了银行服务模式上的进步,但总体而言银行与客户交互程度仍然不够。交易银行依托FinTech可深入到企业的经营行为、资产负债表、财资管理和企业价值链,嵌入到各环节,高效便捷满足客户需要的同时帮助企业提升财资管理和对战略的掌控能力。在这种情况下,银行与客户关系改变了,其战略协同性进一步增强。银行风险管控的思路也随之改变为切实转向经营风险,将风险识别、风险关口不断前移,借助互联网技术、交易银行技术和大数据等技术实时或动态把控企业经营和业务风险,提高风险预警和监测能力,增强风险经营能力。

二是从反应式管理转变为预见式管理。原有的交易银行业务,如现金管理和供应链金融都是对企业经营活动的一种反应。随着互联网技术和大数据应用,商业银行可以更加了解客户的资金走向和规律,从而提供预见式的服务。

三是从分散化转变为整合化,即对企业提供一个界面接入、多点服务的方案。以交易银行平台为统一界面,整合各类金融服务,向客户或整个供应链提供综合化金融服务,整合或链接到所有的对公金融服务。

四是从标准化产品向“标准化+订制化”转变。以往交易银行的服务是标准化的。目前交易银行的系统更加灵活,能够针对不同的行业、不同的管理制度、不同的生命周期、不同市场地位的客户提供订制化服务方案,同时依托业务、平台、产品的迭代升级财资管理服务的内涵与外延,提供涵盖金融服务、财务管理顾问咨询、IT系统架构咨询、开发运维支持等全方位财资管理配套的金融和IT服务。值得强调的是,实现这一转变需要借助第三方的专业能力。

五是从关注单一企业、单一集团,向提供全产业链的金融服务转变。利用技术,交易银行可以帮助核心企业整合整个供应链,在帮助客户培育自金融能力的同时,提供全产业链的金融服务。

六是从单纯提供服务到“能力输出+提供服务”。目前交易银行的服务更强调通过IT系统输出、能力输出帮助客户建立流动性管理能力、现金管理能力、财务管理能力、自金融能力,并在此基础上提供交易银行服务和解决方案。

七是与投行业务从割裂到联动。在企业经营和财资管理过程中必然存在投行业务需求。由此也形成了交易银行与投行业务的联动:对内打通信贷、投行、理财等业务,对外整合债券、股权融资、泛证券化、结构性融资等新兴业务。

趋势五:交易银行业务与企业财资管理的耦合性加强

通过交易银行与企业财资管理的互动,财资管理在企业经营管理中的作用日趋重要,成为战略管理的重要组成部分,利润实现、价值创造的关键。同时交易银行业务与企业财资管理的链接关系得到进一步强化。

一方面,企业财资管理的升级能够第一时间得到交易银行业务的响应。企业最早的财资管理需求是开户与收付款,与之对应的交易银行服务为账户管理、收付款管理。随后企业产生了流动性管理的需求,交易银行现金管理与之对应,帮助企业保持资金的顺畅流转和盈利能力。在流动性管理过程中,企业产生了融资的需求,交易银行就通过必要的融资产品平滑其现金流,比如供应链等金融、企业理财等服务。财资管理的功能由保障运行发展到助推经营,交易银行业务也日趋丰富和多样。当前,企业财资管理的方向是战略性财资管理、智能型财资管理,其战略价值不仅要保证企业的运营,降低成本,更主要的是从企业发展战略角度出发,提供资金全生命周期的资源配置,并从公司金融、资本运作的角度寻求战略方向并为战略提供决策支持,通过战略性的财务管理、绩效管理、预算管理等确保战略实施。在此背景下,交易银行的服务也将更加注重数据分析和预测,为企业决策提供支持,同时联合投行业务提供订制化的投融资方案。

另一方面,交易银行自身的创新也能够迅速得到企业财资管理的响应,并不断地重新定义企业财资管理。首先,交易银行通过支付工厂、统一收单平台、线上支付、线上代发工资、线上报账、定期借记、定期贷记、电子商业汇票以及与企业ERP系统的校验,重新定义了收付管理;其次,交易银行通过票据池、资金池、法人账户透支、在线贷款、在线供应链融资等业务重新定义了流动性管理、供应链金融及供应链管理;再次,交易银行通过提供咨询服务,帮助企业建立财资管理制度体系,并通过IT系统输出实现合同管理、发票管理、票据管理、各类交易文档、凭证管理、纳税管理、工资管理、财务核算管理等功能,重新定义财资管理;最后,交易银行通过智能化、交互式的交易银行服务引领财资管理创新,并重新定义银企客户关系。

趋势六:交易银行更趋信息化、数字化

交易银行快速发展与FinTech的广泛应用亦有关。交易银行实质上是对公业务的互联网化,是FinTech背景下对公业务的转型方向,将会有更多的新技术应用于交易银行板块。比如,区块链技术将与电子票据业务结合,物联网将与供应链金融结合,虚拟现实(VR)技术与支付场景结合等等。新型技术的应用将使得交易银行业务客户获得更好的体验:第一,交易银行业务板块将更加重视IT系统的开发,这将改变IT系统开发的理念,传统的决策流程已经难以满足客户订制化需求和产品快速迭代的特点,IT系统开发从需求管理到测试上线的周期将大大缩短;第二,交易银行将是全渠道接入的服务,不仅线下和线上、移动互联网,还要和物联网的发展结合起来,依靠人机交互模式提供适时的服务,优化客户体验;第三,未来人机交互将更加自如,交易银行的服务将依靠客户与银行的直连,实现全环节适时交互,帮助客户实现流动性管理、财资管理的自助式办理;第四,以互联网“大数据”思维构建交易银行风控体系;第五,利用FinTech帮助客户建立资财运转全流程视图、账户结构视图等“驾驶舱仪表盘式”的平台,进一步细化财资管理,让财资管理过程透明。企业管理者能够通过交易银行系统看到现金在哪里、利润在哪里、经营方向在哪里,决策辅助功能将越来越强大;第六,交易银行业务的运营将更多地依靠云端服务器。总之,FinTech的广泛使用将使交易银行向信息化、数字化、综合化、订制化、智能化方向发展。

(田跃勇为内蒙古银行副行长,杨海平为内蒙古银行董事会战略部副总经理、博士后管理办公室主任。本文编辑/王蕾)

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