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“云闪付”助力商业银行布局移动金融

  文/ 中国工商银行城市金融研究所处长 胡婕、中国工商银行城市金融研究所分析师 熊园 本文编辑/张英凯 移动金融是商业银行必争阵地,“云闪付”或将成为主···
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文/ 中国工商银行城市金融研究所处长 胡婕、中国工商银行城市金融研究所分析师 熊园

本文编辑/张英凯

移动金融是商业银行必争阵地,“云闪付”或将成为主流金融机构反攻的利器。相比支付宝、微信支付等支付方式,银联“云闪付”具备三大优势,一是提高了支付便捷性,二是增强了支付安全性,三是降低了推广成本。而应用场景建设的滞后,则是“云闪付”发展面临的最大制约因素。

2015 年的“双十二”不再只是阿里、腾讯、京东等互联网企业的舞台,中国银联于同日携手20余家商业银行共同发布移动支付产品“云闪付”,随后又基于“云闪付” 与苹果、三星和华为等手机巨头合作推出Apple Pay、Samsung Pay和华为Pay,被认为是向支付宝、微信等第三方支付机构发起的“强力反击”,引发各界高度关注。本文试图探析云闪付的特点及其可能对中国支付格局产 生的影响,进而提出商业银行的对策建议,供参考。

什么是“云闪付”?

“云 闪付”是中国银联联合商业银行、通讯运营商、手机厂商和商户,基于主机模拟卡片(HCE,host-based card emulation)和支付标记(Token)技术,推出的一项具备实体商店销售点(POS)机“闪付”能力、移动互联网远程支付能力的移动支付产品。其 中,HCE技术是“云闪付”卡的核心,是一项利用手机应用软件(APP)模拟芯片卡的安全技术,它抛弃了传统芯片信息存储的物理形态,而是通过云端服务器 实现信息的交换,以达到便捷、安全支付。

目 前对用户而言,有一部具备近场通信(NFC,Near Field Communication)功能的手机,操作系统为安卓(Android)4.4.2以上版本,便可直接在手机银行APP中生成一张银联卡(借机卡和信 用卡均可)的“替身卡”,即云闪付卡。而对于非安卓系统,考虑到2016年2月18日,Apple Pay业务已经在中国上线,因此苹果手机用户绑卡之后只需要将iPhone 手机靠近支持银联“云闪付”的POS机即可实现支付。

参 与“双十二”中国银联“云闪付”发布会的商业银行超过20家,而在此次发布会之前,不少商业银行“云闪付”产品其实已经对外发布。例如,2015年5月5 日,工商银行与中国银联、VISA合作,推出了HCE云支付信用卡,截至2015年12月12日,工行“云闪付”信用卡发行量达20万张;招商银行的“一 闪通 . 云闪付”信用卡和建设银行的“龙卡云支付”信用卡在2015年10月先后亮相。

选 择在电商发起的“双十二”当天召开“云闪付”的发布会,中国银联和传统商业银行的用意不言自明。正如中国人民银行副行长范一飞所指出:“此次商业银行和银 联顺应移动支付创新趋势推出‘云闪付’,为银行卡产业发展注入了新的内涵,很好地体现主力军作用。以此为开始,希望各机构整合资源、加强合作,完善产品体 验,满足消费者便捷、安全的支付需求,共同推动支付产业持续健康规范发展。”

“云闪付”能否成为中国银联和商业银行的利器?

经 过近年来的深耕细作,以支付宝、财富通(微信支付)为代表的第三方支付机构牢牢把控了小额、高频的线上支付市场,线下移动支付成为多方“抢滩”的新焦点。 2014年以来,支付宝、微信持续在线下移动支付“挥金如土”,“老大哥”中国银联的市场份额不断被蚕食。中国银联此次推出“云闪付”以及与苹果、三星等 公司的合作,可谓中国银联发起的一场“支付保卫战”。那么,这场“保卫战”的核心——“云闪付”,能否成为反攻利器?

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第三方支付市场快速扩张,市场集中度高,中国银联线上支付已经掉队

自 2011年5月央行发放首批第三方支付牌照以来,第三方支付市场规模呈现快速扩张态势。根据中国支付清算协会和艾瑞咨询的统计数据,2012年、2013 年和2014年我国第三方支付市场规模分别为11万亿元、16万亿元和23万亿元,预计2015年和2016年将分别达到31万亿元和41万亿元,即过去 4年来每年增速均在30%以上。

第 三方支付市场经过多年发展,逐步形成了以支付宝、财付通为主导的高集中度市场格局。互联网支付和移动支付是第三方支付业务的核心,两项业务的市场规模占据 了第三方支付业务总规模近7成,而无论是互联网支付还是移动支付,支付宝都长期稳坐头把交椅,并均占据了近半数以上的市场份额,财付通则紧随其后。艾瑞咨 询数据显示,互联网支付上,2015年三季度,支付宝和财付通所占份额分别为47.6%和20.1%。随着微信支付的快速崛起,财付通的市场份额将实现较 大幅度的提升;移动支付上,支付宝与财付通的优势更加明显,2015年三季度,两家公司占据了第三方移动支付市场89.1%的份额,其中支付宝为 69.9%,财付通为19.2%。

移动支付呈现爆发式增长,是支付发展的主趋势

随着移动互联网的兴起和智能手机的迅速普及,移动支付领域的创新层出不穷,二维码支付、NFC手机钱包、摇一摇转账、短信支付、图像识别支付、语音支付、超声波识别支付、随身刷卡器等一系列全新支付模式给用户带来了前所未有的支付体验,移动支付市场份额也随之稳步提升。

艾 瑞咨询数据显示,第三方移动支付交易规模已经连续两年保持超高增长,2014年接近6万亿元,同比增长391%,是继2013年同比增速达700%之后再 次爆发式增长,预计2015年开始增速将有所放缓,2018年有望达到18万亿元。此外,速途研究院的调查数据显示,2015年第三季度中国网民经常使用 的支付方式中,第三方移动支付和第三方互联网支付占比分别排在第一、二位,为27.1%和25.4%,这是移动支付首次超过互联网支付。

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与 第三方支付机构一样,商业银行移动支付交易规模也是快速增长。中国人民银行统计数据显示,2014年全国银行机构移动支付交易规模达到22.59万亿元, 同比增长134.30%;而2015年二季度已经超过2014年全年规模,达到26.81万亿元,同比增速高达445.14%。从交易规模上看,商业银行 远超第三方机构,但超出部分主要是商业银行的对公业务和大额支付业务,在小额、高频的移动支付领域,商业银行已经落后于第三方支付机构。

“云闪付”面世适逢其时,但效果尚待市场检验

移 动支付主要有三种交易方式,即手机短信支付、移动互联网支付和近场支付。2012年之前,我国移动支付市场主要以手机短信支付为主;2013年至今,近9 成的移动支付交易通过移动互联网来完成,其主流实现方式是扫码支付。相比之下,以NFC为代表的近场支付虽然一直被业界看好,但始终没能有效推动。究其原 因,主要是由于NFC涉及的产业链庞大,既包括移动运营商、银行和支付机构等传统移动支付的核心参与方,还包括手机生产商、设备制造商甚至于技术提供商等 硬件环境的参与者。

此 次中国银联与苹果、三星、华为的合作,有望改变NFC近场支付的“尴尬”局面。一方面,中国银联在POS机收单市场优势明显,而且拥有对技术标准的制定有 主导权,通过银联的努力可以解决困扰NFC支付发展的最大障碍——受理环境;另一方面,苹果、三星、华为掌握了移动设备这一端,跟银联在支付标准、方式以 及业务流程的对接,可以最大限度地减少NFC在使用环境和使用方式上的教育成本,进而推动近场支付向前发展。与支付宝、微信支付等相比,银联“云闪付”具 备以下三大优势:一是提高了支付的便捷性。“云闪付”无须打开手机APP也无需网络,只要点亮屏幕靠近POS机就可完成支付。目前, 无线区域网络(WIFI网络)并没有在商家中得到全面普及,特别是二三线以下的城市,即大部分用户的线下移动支付既受限于网速也需耗费流量。“云闪付”实 现的无网络支付可谓移动支付的一大创举。二是增强了支付安全性。凭借创新技术带来的动态密钥、云端验证等多重安全保障,支付时不显示真实卡号,实现对持卡 人隐私及支付敏感信息的有效保护。三是降低了推广成本。中国银联布局线下多年,绝大多数商家都支持中国银联的POS机刷卡,“云闪付”作为中国银联的子产 品,进行市场推广时天然具备渠道优势。

但 “云闪付”是否能够得到市场认可,还存在一定的不确定性,其中应用场景是“云闪付”发展面临的最大制约因素。场景建设、支付技术和数据运用是移动支付的三 个重要环节,其中场景建设尤为关键。阿里、百度、腾讯等互联网巨头近年来加大了布局线下移动支付的力度,特别是对线上到线下(O2O)线下场景的争夺。 2015 年,滴滴和快的、携程和途牛、58 同城和赶集网、大众点评和美团等相继合并,O2O 线下场景争夺战的激烈程度可见一斑。相比之下,虽然绝大多数商场都支持银联的POS机刷卡支付,但在小额、高频的支付中,支付宝、微信支付还是“云闪付” 的功能和便捷性差别其实并不重要,场景建设才是制胜根本。毕竟,很难想象,会有哪位顾客约出租车用“滴滴出行”,支付却用“云闪付”。

几点启示

启示一:商业银行需进一步加快移动金融的战略布局。

移 动金融是在移动互联网技术、货币电子化和人们消费习惯变革的大背景下蓬勃发展起来的,是商业银行的必争阵地。其中,移动支付是至关重要的基础。做大做强移 动支付市场,有助于商业银行更好的实现对商品流、信息流、资金流的把控,也有助于将网上银行、手机银行、电商平台等多元化电子渠道与物理网点有机整合,发 挥多渠道的综合优势。因此,应密切关注移动支付发展态势,高度重视移动支付的业务机会。再上升一个层面,建议商业银行进一步加强对移动金融发展趋势的跟踪 与研究,将发展移动金融提升为全行战略,加强移动金融的顶层设计,在有限的窗口期内加快战略布局。

启示二:“云闪付”或将成为主流金融机构反攻的利器。

此 次与中国银联携手推出“云闪付”,可以看作是商业银行的一次主动出击。从受理环境看,“云闪付”也已具备广泛的受理网络,我国支持受理“云闪付”的POS 机已达700多万台,全球范围内适用商户超过千万户,推广阻力较小,成本相对较低;从技术上看,“云闪付”在支付的便捷性与安全性具有一定的优势,加之与 苹果、三星、华为等主流手机商达成的合作协议,“云闪付”市场运用前景广阔。鉴于此,商业银行应以“云闪付”为契机,发挥自身优势,大力推行“云闪付” 卡,从引领智能手机终端未来应用的角度出发,加强对“云闪付”技术的研发,做好移动支付接口与支付商户的整合。

启示三:应用场景建设是制胜关键因素。

对 商业银行而言,应用场景不足已经成为自身快捷支付产品推广不力的最大原因。商业银行应以“云闪付”发布为契机,加快线下应用场景的布局。以网点为抓手,立 足网点周边资源,构建基于网点的O2O场景运用生态圈,有条件的区域可探索与周边的咖啡馆、图书社、商场等合作,打造集交易、社交、阅读、购物等功能于一 体的多功能网点。此外,加强与第三方支付机构、互联网平台和实体商户等多方的合作,实现优势互补,互利共赢。如可借助百度地图实现对银行网点周边客源的精 细化分析,通过与大众点评等生活服务类公司的合作拓展客户源等。

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