周延礼：优化健康保障内循环 畅通保险与大健康产业双循环 | 财富管理
by 清华金融评论 2020-08-15 20:00:52
近年来我国商业健康保险保持了年均30%的高速增长，呈现出与医疗、健康管理、养老、长期护理等大健康产业和产业链上下游机构融合发展的态势。
总体来看，保险机构现在已经成为健康产业的投资方、医疗服务的支付方、重大疾病预防管理的参与方。尽管如此，我们与发达国家相比还是有一定差距，特别是与人民群众的期望和保险保障的需求相比，我们还有一段路要走。但只要我们积极努力，我国保险业在投资健康保险、服务健康事业、健康产业的融合发展方面，我相信会有一个跨越，尽管现在水平还不高，仍然处于发展的初级阶段。
目前，保险的规模在健康领域的业务增长速度还是很快的，但是在发展过程中，痛点和堵点也不少，特别是与党和政府、与人民群众的需求相比，还有较大的距离。最近银保监会也专门发文明确，要大力发展各类健康保险，推动保险机构提供覆盖人民群众生命周期，满足不同收入群体需要的健康保险产品。
党中央国务院提出的新时期保险与大健康融合发展的要求也是非常具体的，为保险业下一步提供良好的产品和服务指明了方向，提出了具体要求。
保险的投资保障、预防功能，有助于加快推进与大健康产业链的深度融合
保险通过发挥投资保障功能，特别是在预防保障等方面，对促进大健康事业发展具有重要作用。保险的本质是提供保障、风险管理，特别是管理风险转移和损失的分散，以减少广大人民群众以及相关企业在这方面的负担，重点强调的是发挥保险的长期风险管理职能和经济损失补偿功能。如果说人人需要健康，那么人人也得需要健康的保障，二者有着融合发展的内在需要。
从国际经验来看，保险与大健康的产业融合发展是长期的、有经验可总结的，因为它已经形成了以健康促进发展，特别是健康事业发展的一些组织结构。比如国际上的一个健康管理组织，英文缩写是HMO，这些都是一些具备代表性的产业融合发展组织，其中都包括了保险业。从国际实践中来看，运用保险的市场风险管理机制，推动多层次健康管理体系建设是当务之急，也是落实中央关于金融服务实体经济、服务人民群众生活需要的重要举措。
具体来看，保险在大健康产业发展、整合健康产业链过程当中，可以发挥投资支付和预防的功能。
一是保险是健康产业的重要投资者。美国经济学家保罗·皮尔泽曾预言，健康产业可能将成为继IT产业之后的全球财富第5波，可以看出健康产业在未来发展的势头是非常迅猛的。根据我国健康中国2030年的规划纲要，到2030年，我国健康服务业规模将会达到16万亿，发展空间是相当巨大的。
但是大健康产业一般具有高投入、回溯期长和高收益的特征，而现在保险资金的平均久期大约是13年，截至2020年6月，保险资金余额超过20万亿。保险资金周期长、规模大、来源稳定等特点，可以有效地支撑健康养老等基础设施建设。
近年来，银保监会多次明确提出，要引导和支持保险资金聚焦保障和改善民生，加大对健康、医疗、养老等上下游产业投资和服务的力度，允许商业机构有序投资设立中西医等医疗机构和康复照护医养结合等健康服务机构，这既是广大人民群众对健康医疗的需求，也是服务经济高质量发展的现实要求。
这样可以发挥保险资管公司在大类资产配置上的能力与特长，参与养老金的第三支柱建设，这些都有具体政策措施，这些措施会对保险机构、特别是保险资管机构参与医疗健康事业的发展提供一些政策铺垫。因此，保险除了要讲得益于政策的红利外，更主要得益于大健康事业的发展。所以我们在这方面要成为重要的投资者。市场潜力是非常巨大的，发展的前景也是非常可期的。
二是商业保险是医疗保障体系的重要参与者，随着人口老龄化加剧，政府对个体医疗服务的补偿比例必然会面临收支平衡的压力。长期来看，商业保险的补偿比例会逐步上升，目前已经成为一个重要补充。在多层次医疗保障体制当中，保险业作为一个重要的补充，目前补充作用发挥的比较好，特别是这次疫情之后，商业保险发挥作用比较明显，这得益于我国商业健康保险近年来规模的快速增长。
初步统计，从2013年到2019年，我国健康险的市场年均保费复合增长率达到35.9%，远远高于其他的保险险种。2019年健康险的规模已经达到7066亿元，赔款和给付2351亿元，同比增长34.8%。可以看到，在赔款给付方面，投保者、参与者和受益人是得到了好处的，积累了超过1万亿的责任准备金，支付的能力有了显著的提高，作用也日益凸显。
2020年1月23日，银保监会联合12个部委发布了关于促进社会服务领域商业保险发展的意见。意见当中也特别提出，要力争到2025年商业健康保险市场的规模超过2万亿，要为参保人积累6万亿养老保险、责任基金，这些医养结合的养老长期护理，都是在基金的保障范围之内，6万亿对保险业应该是一个重要任务。
三是保险机构是疾病预防管理者的重要推广者。就我国来讲，亚健康慢性病的患者人群日益庞大，据不完全统计，近年来已经有确诊的慢性病患者3亿人，并呈现出年轻化的趋势。其中，半数慢性病患者不满65岁，且慢性病死亡的人数占总人数的比例越来越高，接近90%，慢性病一定要高度重视。中国的亚健康学术研讨会组委会也发布了一份报告，报告当中也特别提出，中国的健康问题正在转型，大量的慢性病正在取代传染病等成为导致死亡的主要原因。
国家卫健委数据显示，2019年全国的医疗卫生总诊疗人数达到87.2亿人次，比上一年增加4.1亿人次，增长4.9%。居民到医疗卫生机构平均就诊6.2次，比2018年增加了0.24，这说明我国的医疗体系一直在跟着疾病跑，而未能有效地发挥拦截的作用。所以，健康中国2030年规划纲要当中明确指出，到2030年，重大慢性疾病过早死亡率要比2015年下降30%，这对卫计委和相关部门的要求是非常高的。
《中国防治慢性病的中长期规划（2017-2025年）》规划中也特别强调，2017年总体癌症5年生存率是30.9%，目标是到2025年要提高10%。大健康是一个全新的概念，而且不仅要强调医疗手段的建设，更要重视医疗手段的应用，需要动员全社会乃至个人自觉的参与。近年来，保险公司通过倡导推广健康教育，充分发挥健康检测，有效开展健康的干预等措施，达到了治未病。如多家保险公司都鼓励用户通过走路来减免保费的这样一个做法，倡导健康生活的方式，来降低保费，部分的保险产品保费最高减免可达30%。
数据孤岛导致信息不畅通
目前，数据孤岛导致信息流通不畅，已经成为了商业健康推进保险供给侧结构性改革、实现与大健康融合发展的痛点和堵点。商业健康保险是大健康产业的重要一环，如果这一块没有连接好，将极大地制约保险与大健康产业的融合发展。
目前，我国商业健康保险在服务大健康产业发展方面，存在着严重的短板和不足，突出的表现在以下三个方面：一是商业健康在多层次医疗体系支出中占比较低。健康中国2030年规划纲要明确要求，要健全以基本医保为主体、其他多种形式保险和商业保险为补充的多层次医疗保障体系。近年来，医疗卫生费用的增长很快，根据国家卫计委数据，2015年到2019年分别为4.06万亿、4.63万亿、5.16万亿、5.8万亿和6.52万亿，增速每年都超过10%。
医疗费用增长过快，主要原因一个是人口预期寿命增加，根据国家卫计委发布的2019年我国卫生健康事业发展统计公报，居民的预期寿命2018年为77岁，2019年已经提高到77.3岁，到2030年人均预期寿命将达到79岁，老龄化程度和预期寿命延长，是费用增加的一个主要原因。
第二个原因是老龄化加快，国家统计局发布的数据显示，截止2019年底，中国65岁及以上人口已经达到1.7亿，较上一年新增大约945万人。可以看出，我国是世界上65岁及以上老龄人口最多的国家。从占比来看，2019年65岁及以上人口占比按照联合国老龄社会的标准来讲（14%），我国现在已经超过了。我国老龄社会存在的问题，在一些省份表现的也比较突出，比如四川、江苏、重庆等多个省（市）已经跨越了这条线。但是与国外相比，我国医疗支付体系资金来源当中，个人支出的占比较大，2019年每年就按个人卫生支出是28.4%，比新一轮医改之前下降了12个百分点。但相比WHO建议的15%~20%这个目标，差距还依然很明显，因病致贫、因病返贫的问题还是比较突出。
我国商业健康保险面临着谱系狭窄、渗透率较低、规模窄小、结构失衡等一些问题。近年来，我国商业健康保险快速发展，产品种类日渐丰富，服务的范围不断拓展。2019年健康保险的保费收入7066亿元，同比增长29.7%。为参保人积累了巨大风险保障，在满足人民群众多层次、多样化健康保险服务方面发挥了积极作用，但是同人民群众对健康的需求来讲还有比较大的差距。
从规模上来看，我国健康险人均支付占比仍然较低，对卫生费用的补偿作用有限。2019年商业保险人均只有504.7元，这是保险密度，保险的深度（占GDP比重）为0.7%。比较来看，例如一些德国商业保险做的比较好的，保险密度会更高一点，他们人均是3742元，保险深度为1.2%。
从产品结构上来看，虽然我国在售的商业健康保险产品有5000多款，但存在结构失衡同质化严重的问题，其中重疾险、医疗保险所占比重达到9成，而失能保险、护理等其他险种不到10%。
从区域分布上来看，受人口结构和经济发展水平等因素的影响，商业健康保险主要集中在北京及长三角、珠三角等经济比较发达的地区，中西部地区的居民购买力相对来说还是比较偏弱的。
保险的对接方面，大健康产业的效率比较低，成本比较高，数据孤岛的问题比较突出。多年来，大健康产业虽然一直被市场看好，但整体的发展速度低于预期。与欧美国家相比，与人民群众的期待相比，出现“叫好难叫座”的现象。商业健康保险和健康产业的融合发展仍然处于低水平，尤其是在数据分享方面，医疗数据尤其是优质的数据，比较难以获得，对保险公司研发产品风险定价、服务能力的提升都是一些壁垒。因此在这些方面，需要加强卫计委和国家医保局去合作打通，解决痛点。
其实在这些方面，上海有一些比较成功的案例，有一些保险公司和上海的卫计委有关部门合作的比较好，研发了很多健康险的产品。另外还有一些成功的经验，他们主要是在数据分享的做法上比较突出。建议全国地方政府都要和保险机构加强这方面的一些合作，打通数据共享的痛点，使这些数据信息能够允许保险公司用于研发一些产品，加大这方面的一些投资，提供定价的基础。
上海保交所的成功案例
上海保险交易所做健康保险的内循环、畅通保险与大健康产业双循环方面有一些成功的案例。他们主要是借鉴了美国健康保险交易所一些做法，一些数据健康交易的平台建设起来了，形成了交易框架，内容是非常丰富的。通过交易所将数据提供给相关机构，可以发挥保险定价的作用。另外在要素的聚集、供需的对接、降本增效、价格发现等方面都具有独特的优势，所以打通了健康产业的链条，构建场内的健康交易生态圈，提供了保险产品创新的可能。另外他们在核保核赔交易的结算、健康管理等功能方面也助力推进保险业供给侧结构性改革，提高人民群众对保险的获得感、美誉度，主要目的是将来要服务于多层次的医疗保障体系的建设。
一是要打通循环梗阻，建设大平台，推动商业健康保险丰富产品种类，完善产品的谱系，因为这是非常重要的信息不对称导致的精算数据缺失、消费者的逆向选择、道德风险和保险欺诈等一系列问题，也都会影响保险业在精准定价、防范风险的能力。在这方面，上海保交所和宁波、上海等地开展了线上数字化交易平台，打通了保险业与卫计委等政府有关部门的数据，完成了与多家公立医院的对接，这些对于核保、风控、快速理赔、案件核实、理赔调控等方面都发挥了重要作用。包括中国人寿、平安、太保、新华、泰康等40多家保险公司均参与其中，也得到了地方政府的大力支持，从医疗、疾病、护理、失能、意外等不同领域，对老年人、儿童、慢性病人群提供了全民的普惠型需求的健康保险产品。
二是要拓展保险服务链，链接多方主体，建设保险交易平台生态圈。
三是要重点运用金融科技打造行业性技术标准。因为现在我们进入数字化社会，伴随着技术的快速发展和成长，大健康和保险消费者的偏好将来会越来越简单，越来越高效，并且还是差异化需求，需要精准化服务。
为了顺应数字化发展，我们要在云计算、人工智能、区块链等技术方面，依法运用一些数据推动保险和医疗卫生等方面的合作。下一步重点在区块链技术创新上线客户身份识别、赔付结算等方面的功能，来提高对接效率，降低对接成本，也对参与主体起到规范和监督的作用。
本文根据作者在8月9日清华大学五道口金融学院联合清华大学医学院举办“医疗健康产业投资在线论坛”演讲整理而成，编辑：秦婷