由清华大学五道口金融学院高级培训中心主办，全国工商联房地产商会、瑞士独立理财师协会等单位联合主办的“首届亚洲私人银行与家族办公室峰会”于5月14日~15日在上海举办。本届峰会以“全球视野、本土实践”为导向，以“传承财富、共同繁荣”为目标，以“私人银行、家族办公室“为主题，研讨家族财富管理行业的全球前沿实践及中国本土经验。本届峰会是在中国举行的规格最高的家族办公室行业会议，200多位来自中国大陆、香港、台湾，以及瑞士、美国、加拿大、新加坡、日本、马来西亚、耿西岛等国家和地区的专家学者、金融机构高管、资深律师等专业人士参与了盛会。

清华大学五道口金融学院高级培训中心副主任解天骏作为主办单位代表为大会致辞。清华五道口家族企业课程主任、中国金融案例中心执行主任高皓博士主持了第一天的大会，并以“家族办公室战略设计：国际案例与本土实践“为题进行了主旨演讲，通过回顾家族办公室在中国超高净值家族财富管理领域的快速发展，系统介绍了FO定位光谱模型、FO两权矩阵模型等理论在家族办公室战略设计中的应用。结合戴尔家族、三星李健熙家族、瑞银Global Family Office、贝西默信托、皮特卡恩家族等案例分析了单一家族办公室（SFO）及联合家族办公室（MFO）的管理模式，并分别从民营家族、金融机构和监管机构的视角，提出了中国家族办公室的发展路径和建议。

中国银行个人金融总部总监、财富管理与私人银行业务负责人杨柳，浦发银行私人银行总经理任军，瑞银（UBS）亚洲区家族服务业务负责人、董事总经理Yan Lau，瑞士隆奥银行（Lombard Ordier）亚洲区CEO、董事总经理Vincent Duhamel，花旗银行亚太区家族办公室和机构业务负责人、董事总经理RichardStraus，加拿大蒙特利尔银行（BMO）亚洲区私人银行董事总经理Robert Cormie，荷兰银行亚洲区产品及解决方案总经理Angel Wu，法兴银行私人银行中国区CEO李晓芸，瑞士瑞万通博银行（Vontobel）大中华区CEO张菁等中外私人银行负责人分别就“中国私人银行业务从模仿走向创新的变革”、“家族办公室的本土化经营与全球化视野”、“如何运营管理一家国际私人银行的中国市场”、“统筹银行资源推动家族办公室业务开展”等主题进行了多维度的专题演讲。

德意志银行董事兼中国区财富管理总经理黄凡，平安银行私人银行副总裁俞强，光大银行总行私人银行业务负责人高宇虹，北京银行私人银行副总经理聂俊峰，中国国际金融有限公司管委会成员、董事总经理韩巍强，外贸信托副总经理范华，瑞士Bruellan家族办公室Ekaterina Pershina，东林家族办公室创始人江欣荣等也分别就“中国私人银行的未来发展”、“亚洲离家族办公室到底还有多远”等议题展开头脑风暴，总结探索实践过程中的各种经验教训，探讨了业务发展过程中的关键挑战及成功因素，并展望了中国私人银行和家族办公室未来的发展。

改革开放三十年，中国民企经历了欧美企业上百年所经历的发展之路，创造了经济发展的奇迹。但是，随着传承浪潮的来临，“富不过三代”甚至是“富不过二代”的魔咒正在考验着许多中国家族企业。家族传承对财富管理行业提出了全新的课题，需要国内外金融机构充分交流、创新实践、深刻变革，共同应对新的机遇和挑战。

清华大学五道口金融学院与哈佛商学院、瑞士洛桑国际管理学院和香港大学等一流学府密切合作，携手爱马仕家族、杰尼亚家族、阿涅利家族等世界知名家族，通过洞悉全球家族传承规律、结合中国本土特色的前沿研究，在国内首创了“全球家族企业课程”、“中国家族企业课程”与“家族信托课程”等系列课程，迄今已有逾100位知名民营家族两代企业家、400多位私人银行、信托公司、证券公司等金融机构高管成为家族系列课程校友。